FEATURE 01
Excel の見積書を取り込む
今お使いの Excel をそのままアップロードすると、品名・数量・単価の列を読み取って明細に変換します。読み間違えた列は画面上で対応を指定でき、次回からその設定が記憶されます。様式を作り直す必要はありません。
この機能で減る作業
過去の見積を 1 件ずつ手で入力し直す初期設定の作業（1 社あたり平均 3 日分）。
Excel から取り込み
対応形式：.xlsx / .xls / .csv
見積書_サンプル製作所_2025.xlsx
4 件の明細を読み取りました
対応を変えると、次回から同じ様式で自動的に読み取ります。
FEATURE 02
見積書を作って PDF で送る
過去の見積を複製して数量と単価を直せば、1 件 10 分ほどで仕上がります。自社のロゴ・印影・振込先を入れた様式を 5 種類まで登録でき、取引先ごとに使い分けられます。PDF はそのまま画面からメール送信できます。
この機能で減る作業
Excel から PDF に変換し、メールソフトに添付して送る往復（1 件あたり 5 分）。
PDF プレビュー
様式：標準 A4 縦（印影あり）
御見積書
No. 2026-0912
2026 年 9 月 12 日
株式会社ミツモル
株式会社サンプル製作所 御中
| 品名 | 数量 | 金額 |
|---|---|---|
| ブラケット加工（SS400） | 40 | 344,000 |
| シャフト旋盤加工 | 24 | 297,600 |
| 表面処理（黒染め） | 64 | 118,400 |
有効期限 2026 年 9 月 30 日 ／ 納期 ご発注後 3 週間
FEATURE 03
過去の見積を検索する
品名・取引先・金額帯・担当者・時期で絞り込めます。「同じ加工を去年いくらで出したか」を 10 秒で確認できるので、単価のばらつきが減ります。失注した見積も残るため、価格が理由で負けた案件を後から見直せます。
この機能で減る作業
担当者のパソコンや共有フォルダを探し回る時間と、「いくらで出したっけ」の確認の電話。
見積を探す
該当 7 件 ／ 全 1,384 件
| 品名 | 単価 | 結果 |
|---|---|---|
| シャフト旋盤加工 φ32 | 12,400 | 受注 |
| シャフト旋盤加工 φ28 | 11,800 | 受注 |
| シャフト旋盤加工 φ32 | 13,600 | 失注 |
行をクリックすると、その見積を複製して新しい見積を作れます。
FEATURE 04
現場のスマホから見積を出す
現地で寸法と数量が決まったら、その場で過去の見積を呼び出して数量だけ直し、PDF にしてメールで送れます。金額が一定額を超える見積は、社長の承認が下りるまで送信されない設定にできます（スタンダード以上）。
この機能で減る作業
現場から事務所に戻って見積を作り直し、翌日に送るまでの丸 1 日の遅れ。
見積の作成
取引先サンプル設備工業
件名3F 空調 更新
数量12
単価38,500
合計（税込）508,200
PDF にして送る
iOS / Android のアプリ、またはスマホのブラウザから使えます。
FEATURE 05
受注した案件を並べて管理する
見積を「受注」にすると注文として扱われ、進み具合の列を動かすだけで状態が変わります。納期が近い案件には色がつき、誰が担当しているかも一目で分かります。金額の合計は列ごとに自動で計算されます。
この機能で減る作業
ホワイトボードの案件表を書き直す作業と、朝礼での「あの件どうなった」の確認。
受注案件
進行中 9 件 ／ 合計 6,482,000 円
製作中（4 件）
納品待ち（3 件）
請求待ち（2 件）
「請求待ち」に入ったまま締め日が近づくと、担当者に通知が届きます。
FEATURE 06
請求書を発行する（インボイス対応）
納品済みにした注文から、同じ明細で請求書ができます。登録番号・税率ごとの内訳・税額が入った様式で、金額を打ち直す場面がありません。月末に一括で発行し、PDF をメールで送るところまで画面上で終わります。
この機能で減る作業
見積の Excel から請求の Excel への転記（1 件 8 分・月 40 件で 5 時間）と、それに伴う金額ミス。
請求書の発行
2026 年 9 月締め ／ 18 件を一括発行
請求書
No. INV-0904
2026 年 9 月 30 日
株式会社サンプル製作所 御中
- 10% 対象
- 1,120,000
- 消費税額（10%）
- 112,000
- 8% 対象
- 0
適格請求書 登録番号 T0000000000000 ／ 振込期日 2026 年 10 月 31 日
FEATURE 07
入金を突き合わせ、未入金を追う
銀行の入出金明細（CSV または口座連携）を取り込むと、金額と振込名義が一致した請求に自動で印がつきます。一致しなかったものだけを手で対応すればよく、残ったものがそのまま未入金の一覧になります。
この機能で減る作業
通帳と請求書の控えを 1 件ずつ照らし合わせる月末の作業（毎月 4〜6 時間）。
入金の消込
自動一致 15 件 ／ 要確認 3 件
名義がカタカナで届く取引先は、一度ひも付ければ次回から自動で一致します。
FEATURE 08
電子帳簿保存法に沿って保管する
発行した見積・注文・請求と、メールで受け取った取引書類を、取引年月日・取引先・金額で検索できる形で 7 年間保管します。訂正や削除の履歴が残り、あとから内容を書き換えられない仕組みになっています。
この機能で減る作業
PDF をフォルダ分けして命名規則どおりに保存する作業と、税務調査前の書類探し。
書類の保管庫
保管 8,412 件 ／ 最長 7 年
訂正すると旧版も残ります。削除は管理者の操作として記録されます。
Comparison
今の Excel 運用と、何が変わるか
他社製品との比較ではなく、多くの会社が今やっている方法との違いをまとめました。Excel でうまく回っている部分は、無理に変える必要はありません。
| 場面 | Excel での運用 | ミツモル |
|---|---|---|
| 見積を作る | −前回のファイルを探してコピーし、名前を付けて保存する | ＋過去の見積を検索して複製。数量を直せば完成 |
| 請求書にする | −見積の内容を請求書の様式に手で打ち直す | ＋納品済みにすると同じ明細で請求書ができる |
| 過去の単価を調べる | −共有フォルダを開いて、ファイル名から見当をつける | ＋品名・金額帯・時期で検索。失注分も残る |
| 現場で見積を出す | −事務所に戻ってから作る（翌日になりがち） | ＋スマホで複製・数量修正・PDF 送信まで |
| 請求漏れを防ぐ | −担当者の記憶と、締め日前の目視確認 | ＋納品済みで未請求の案件を 3 日前に通知 |
| 入金を確認する | −通帳と請求書の控えを 1 件ずつ照合 | ＋銀行明細を取り込み、一致分は自動で消込 |
| 複数人で同時に扱う | −ファイルが開けない・古い版を上書きする | ＋同時に開ける。誰がいつ直したかが残る |
| 電帳法に備える | −命名規則を決めてフォルダに保存し続ける | ＋保存と検索の要件を満たした形で自動保管 |
| かかる費用 | ソフト代は実質 0 円（作業時間は人件費に） | 月額 9,800 円〜（初期費用なし） |
※ Excel 運用の欄は、導入前の相談でよく伺う状況をまとめたものです。運用の仕方によって当てはまらない場合があります。
Free Trial
機能は、使ってみないと分かりません。
14 日間、自社の案件でそのまま試せます。クレジットカードの登録はいりません。Excel の見積を 1 件取り込むところから始めてください。